1、市场动态

欧盟

(相关资料图)

宏观：欧盟统计局数据显示，4月消费者价格指数(CPI)同比上涨7%，高于上月6.9%的涨幅。欧盟委员会发布2023年春季经济展望报告，预计2023年和2024年欧盟经济将分别增长1.0%和1.7%，好于今年2月冬季展望报告中预测的0.8%和1.6%。还预计，2023年欧盟通胀率将达到6.7%，2024年将降至3.1%。

零售：欧盟统计局最新数据显示，欧盟3月份零售业销售额同比下降4.1%，较上月2.2%的降幅继续扩大，环比下降1.1%。德国零售业协会预测称，德国今年可能有约9000家零售企业宣布倒闭。经济学家们警告说，在工厂订单、零售额和出口也出现明显下滑后，欧洲最大的经济体德国很可能陷入衰退。

进口：1-3月，欧盟服装进口244.8亿美元，同比下降7.9%。自中国进口62.7亿美元，同比下降20.6%；占比25.6%，同比减少4.1个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长2.6%、-13%、3.5%和2.6%，占比分别增加2.3、-0.7、0.8和0.5个百分点。

日本

宏观：日本总务省数据显示，3月份日本家庭平均支出同比减少1.9%，创一年以来的最大跌幅；环比继续下降0.8%。日本3月实际薪资同比下降2.9%，已连续12个月下降。

零售：据日本经济产业省调整后数据，3月日本经季调的全商品零售额较去年同期增长7.2%，增幅已连续5个月扩大；环比增长0.6%。1-3月，日本纺织服装零售额累计2.1万亿日元，同比增长3.6%，较疫情前同期下降21.5%。3月单月日本纺织服装零售额7230亿日元，同比下降0.5%，较疫情前同期下降24.8%。

进口：1-3月，日本服装进口65.9亿美元，同比增长2.4%。自中国进口33亿美元，同比下降7.5%；占比50.1%，占比减少5.3个百分点。自越南、孟加拉国、缅甸和柬埔寨进口同比分别增长17.4%、2.9%、51%和10.5%，占比分别增加2、0.03、1.7和0.4个百分点。

英国

宏观：据英国统计局数据，英国4月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.7%，较3月10.1%的涨幅有所放缓，但核心CPI同比增幅由3月的6.2%加速至6.8%。英央行预计，英国的通胀率将在2023年大幅下降，但仍担心能源价格大幅下降不能连带降低价格压力。

零售：4月英国零售业继续呈现稳定的增长复苏状态。英国国家统计局公布的数据显示，4月份英国零售销售额较3月份增长0.5%，较去年同期增长5.1%。在2月至4月期间，英国零售销售额比前三个月增长0.8%，这是自截至2021年8月的三个月期以来的最大增幅。毕马威英国零售业务主管Paul Martin表示，迄今为止，消费者需求对高通胀和不断上升的利率相当有弹性。

1-4月，英国纺织服装鞋类零售额累计184亿英镑，同比增长13.3%，较疫情前同期增长12.4%。4月单月英国纺织服装鞋类零售额43.3亿英镑，同比增长9.5%，较2019年同期增长10.1%。

进口：1-3月，英国服装进口54.8亿美元，同比下降13.3%。自中国进口12.3亿美元，同比下降27.2%；占比22.4%，同比下降4.3个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和意大利进口同比分别增长1.7%、-19

澳大利亚

零售：澳大利亚统计局数据显示，3月份零售销售环比增长0.4%。除食品和外出就餐外，所有类别的消费都出现了下降。澳大利亚3月份零售额连续第三个月增长，主要受食品价格上涨的推动。受食品通胀高企的推动，食品零售已连续13个月出现增长。澳大利亚统计局零售统计主管表示，“由于利率上升和生活成本压力增加，非食品零售支出放缓。”

1-3月，服装服饰和鞋类商店零售额累计88.8亿澳元，同比增长8.8%，较2019年同期增长38.8%。3月单月零售额29.4亿澳元，同比增长3.6%，较2019年同期增长37.2%。1-3月百货商店零售额56.5亿澳元，同比增长9.4%，较2019年同期增长21.9%。3月单月零售额18.9亿澳元，同比增长4.7%，较2019年同期增长22.7%。

进口：1-3月，澳大利亚服装进口24.2亿美元，同比下降2%。自中国进口14.4亿美元，同比下降5.6%；占比59.8%，同比减少2.2个百分点。自孟加拉国、越南、印度和印尼进口同比分别增长10.6%、8.8%、-3.1%和3.2%，占比分别增加1.3、0.6、-0.04和0.2个百分点。

加拿大

零售：加拿大统计局数据显示，加拿大3月份零售额为653亿加元，较上月下降1.4%，主要源于加油站、燃料供应商和普通商品零售商的销售额下降。核心零售额增长0.3%。初步估计4月零售升0.2%。

1-3月，加拿大服装服饰商店零售额84.7亿加元，同比增长13.7%，较2019年同期增长17.6%。3月零售额28.4亿加元，同比增长7.5%，比2019年同期增长16.6%。1-3月，家具家居商店零售额59.1亿加元，同比下降5.7%，较2019年同期增长17.9%。其中3月零售额19.6亿加元，同比下降6.2%，比2019年同期增长15.4%。

进口：1-3月，加拿大服装进口29.4亿美元，同比增长7.7%。自中国进口8.4亿美元，同比下降1.8%；占比28.6%，同比减少2.8个百分点。自孟加拉、越南、柬埔寨和印度进口同比分别增长3.9%、21.3%、21%和15.2%，占比分别增加-0.5、1.4、1和0.3个百分点。

2、品牌动态

● Adidas

在截至3月31日的三个月内，adidas销售额同比无增长，录得52.74亿欧元，毛利率从49.9%下滑至44.8%，净亏损3000万欧元。adidas大中华区收入大跌近12%至近8.84亿欧元，北美市场也出现16%的下滑至11.77亿欧元，亚太其他市场增长12%至5.67亿欧元，拉丁美洲大涨42.6%至5.95亿欧元。

● Boohoo

在截至2月底的2023财年内，Boohoo收入同比大跌11%至17.68亿英镑，按固定汇率计算下跌13%，毛利率从三年前的54%下滑至50.6%。按地区分，Boohoo英国销售额下降9%，国际收入同比去年大跌13%。

● Canada Goose

在截至4月2日的三个月内，加拿大鹅销售额同比大涨31.4%至2.93亿加元，主要受益于中国、欧洲、中东和非洲销售增长的提振，营业利润较上年同期的90万加元回升至1720万加元，但受全球通胀以及实体店扩张、日本合资企业和其他领域相关成本增加影响，净亏损达310万加元。

● Hugo Boss

德国高端服饰集团Hugo Boss第一季度销售额同比大涨25%至9.68亿欧元，逼近10亿欧元大关，在全球所有地区和渠道均实现双位数增长，息税前利润也大涨63%至6500万欧元。基于良好的业绩表现，Hugo Boss预计今年销售额将增长10%至40亿欧元。

● Puma

在截至3月底的三个月内，Puma销售额同比增长14.4%至21.88亿欧元，但净利润下跌3.4%至1.17亿欧元。按品类分，鞋履销售额大涨28.8%至12.1亿欧元，服装销售额增长1.5%至6.48亿欧元，配饰收入下跌1.7%至3.29亿欧元。

● Uniqlo

据迅销集团发布的最新业绩报告，优衣库日本4月同店销售额增长1.7%，包括在线销售额在内的总销售额增长5.9%，主要受益于紧跟潮流的春夏服饰系列畅销。

● Zalando

欧洲电商巨头Zalando第一季度商品交易总额增长2.8%至32.42亿欧元，收入增长2.3%至22.55亿欧元，调整后的息税前亏损为70万欧元，较上一年的亏损5200万欧元有很大的改善。报告期内，Zalando活跃客户数量比去年同期增长4.8%至5120万。

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